Anlageberatung

Sie wollen die Entscheidung über die Anlage Ihrer Vermögenswerte selber treffen. Wir stehen Ihnen für Fragen unterstützend und beratend zur Seite und geben unsere Empfehlungen ab. Ihre Entscheide werden anschliessend von uns umgesetzt und die korrekte Abwicklung überwacht.

Vermögensverwaltung

Wir treffen die Anlageentscheide für Sie. In einem persönlichen Gespräch klären wir Ihre Bedürfnisse und Zielsetzungen ab, um die für Sie optimale Anlagestrategie festzulegen. Auf der Basis eines Verwaltungsauftrages stellen wir Ihnen entsprechend den vereinbarten Richtlinien Ihr Anlageportefeuille zusammen und überwachen dieses laufend.

Ganzheitliche Vermögens- und Finanzplanung

Bei unseren Kunden ist meist nicht alleine der Rat über Geldanlagen gefragt. Wir wollen Sie in Angelegenheiten wie Erbschaftsregelungen, Steuerplanung, Immobilienangelegenheiten und anderen Aspekten insofern unterstützen, indem wir Sie mit uns bekannten, kompetenten Gesprächspartnern in Verbindung bringen.